近日，中歐基金劉偉偉發(fā)布市場觀點(diǎn)稱，明年市場流動(dòng)性或?qū)⑻幱谳^為寬松的狀態(tài)，這將有利于成長股的表現(xiàn)。在具體行業(yè)上，他表示，看好新能源汽車、光伏、軍工、半導(dǎo)體等偏高端制造業(yè)機(jī)遇。
劉偉偉認(rèn)為，明年新能源汽車依然有非常大的機(jī)會。在他看來，新能源汽車或者智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品品類跨過滲透率臨界點(diǎn)之后，不斷得到消費(fèi)者認(rèn)可，滲透率繼續(xù)呈現(xiàn)加速向上態(tài)勢，獲得資本市場和產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龈哳A(yù)期。另外，儲能市場也有望在明年爆發(fā)。“儲能市場很大一塊需求是對鋰電池電化學(xué)儲能需求，在關(guān)注鋰電產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，除了電動(dòng)車之外，也需要注重儲能對于鋰電產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)。”
從光伏角度看，劉偉偉認(rèn)為，由于上游硅料價(jià)格暴漲，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格都出現(xiàn)上漲，從而導(dǎo)致國內(nèi)以集中式電站為主的大客戶延遲裝機(jī)計(jì)劃，組件企業(yè)借此在年底降低了開工率。未來，隨著硅料產(chǎn)能供給瓶頸解決，將會看到硅料產(chǎn)能釋放，“光伏行業(yè)背后的核心驅(qū)動(dòng)力，是通過降本帶來度電成本下降，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展。隨著硅料價(jià)格持續(xù)下降，明年整個(gè)行業(yè)將進(jìn)入順暢的良性發(fā)展軌道。”
